Arrive EDGE for Carriers
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Arrive EDGE for Carriers
October 2021
到达每月市场更新, created by Arrive Insights, 报告是否分析来自多个来源的数据, 包括但不限于 FreightWaves 声纳，DAT, FTR运输情报，摩根斯坦利研究，美国银行内部数据， Journal of Commerce, Stephens Research, 美国零售联合会(National Retail Federation)和弗雷德经济数据(FRED Economic Data).
我们知道市场数据对实时商业决策至关重要, and at Arrive Logistics, 我们致力于为您提供所需的数据，以更好地管理您的货运.
情况对托运人来说仍然非常具有挑战性. 产能限制正在放缓全球供应链, 限制经济增长，导致物价上涨. Truckload demand, 已经达到了很高的水平, 只有当这些供应链约束得到解决后，情况才会有所改善. 这些趋势表明，在今年剩余时间内，即期利率可能会进一步增长，而紧缩可能会持续到2022年上半年.
•9月份全国货运量保持高位, 这得益于创纪录的进口和强劲的消费者支出趋势带来的持续库存补充.
•拒绝投标和载重比数据显示，9月份的情况相对稳定, 一些紧缩措施和典型的季度末需求激增.
•全国平均干货车和冷藏库现货价格升至2美元的历史新高.83 and $3.9月份，每英里分别有23辆.
•全国平均干货车和冷藏库合同价格升至2美元的历史新高.85 and $2.9月份分别是每英里97英里. 这是这两种设备在过去16个月中第15次增加.
•早期迹象表明，现货和合同利率将在10月初继续上涨, 尽管在零售旺季进一步增加之前，一些季节性的缓解是可能的.
•卡车供应恢复仍面临巨大障碍. 从卡车和拖车oem的零部件和劳动力短缺，到司机短缺，这些问题都不太可能在短期内得到解决.
•需求预计将保持强劲, 受创纪录的进口和低库存的推动，我们即将进入零售旺季.
•由于全球供应链上的障碍限制了增长并提高了成本，托运人面临着比以往任何时候都多的挑战.
•能够与承运人灵活沟通的托运人, 谁在处理自己的许多挑战, 随着情况在第四季度进一步恶化，服务水平的改善可能会带来好处吗.
毫不奇怪，卡车需求是整个9月市场持续紧张的背后驱动力. 数据显示，成交量与8月份相当一致, 显示整体货运量无重大变化. 强劲需求趋势背后的最大因素，仍是消费者支出上升推动的创纪录进口和库存补充.
FreightWaves 声纳出港投标船体积指数(OTVI), 用什么方法衡量所有模式的合同货运量, 9月底同比上涨3%. 值得注意的是，OTVI包括接受的和拒绝的投标, 因此，我们必须用相应的对外拒绝标书指数(OTRI)折现该指数，以揭示接受标书数量的真实度量. 如果我们将这种方法应用于每年的OTVI值，数量的增长将增加到9%. 现在的投标拒绝率比一年前要低, 推动了OTRI调整后的实际货运量的更高增长.
当钻到特定的设备类型时, 干货车容积指数持平，冷藏货车容积指数下降11%, year-over-year. 这相当于两种模式的实际体积分别增加5%和减少1%. 这两种设备的拒绝投标率逐年下降, 在考虑实际产量时，提高了增长率.
DAT报告说，干货车现场装载柱仅减少了1.虽然9月份同比增长了5%，但同比仍增长了31%以上. 这与8月份相比有所回落，8月份现货装卸量同比增加48个.6%. As we see on an annual basis, 月末和季度末的推动导致9月末现货运费大幅上涨. This was apparent in the 7.与前一周相比，该月最后一周的现货装车岗位增加了8%.
FTR和Truckstop的Total All Mode现货成交量指数9月份收盘时较8月份最后一周上涨9%. 全模态指数仍较上年同期增长30%, 与6月底的112%相比有所下降, 7月底66%，8月底41%. 这与DAT现货成交量趋势一致，是一年前利率快速上升的结果，而不是今年成交量回落的结果. 事实上，9月份的所有四周都出现了增长.
9月份的产能状况仍然有限, 从而对卡车载重率造成额外的上行压力. 运营商继续指出卡车和拖车短缺的挑战和司机的可用性问题，这些都是导致他们无法跟上需求的原因.
声纳对外投标拒绝指数(OTRI)衡量的是承运人拒绝合同要求的运费的比率. The index is currently at 21.65%, down from 23.28%的人在劳动节前达到峰值. Since mid-July, 全国否决率一直相当稳定, 在20%到23%之间来回跳动. 季节性压力的轻微变化是温和涨落的主要原因, 但总体上的一致性表明了这段时间内市场状况的稳定. 越来越明显的是，单靠提高合同费率并不能解决当前市场面临的拒绝投标问题.
OTRI是相对一致的, 自7月中旬以来在20%到23%之间来回反弹, 反映了这段时间内市场状况的一致性.
这个月的后半月，冷藏船的拒收率迅速上升, 而干式货车拒收率与全模式指数有相似的趋势, falling throughout the month.
DAT载重比衡量总载重数与张贴在载重板上的总载重数的比较. 9月，干式货车载货比降至6.32, down 2.环比增长2%，但增长了15.9% year-over-year. 冷藏车载重比降低为13.5, down 9.环比增长5%，但增长了39.4% year-over-year.
每周载货与卡车的比率显示，本月最后一周情况有所收紧. 这与本季度末货主日益增强的紧迫感导致的投标量激增相一致.
摩根士丹利干货车货运指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是另一个衡量相对供应的指标. 指数越高，市场环境越紧张. 根据该指数，情况基本持平，但最近出现了一些收紧. Looking forward, 正常的季节性意味着整个10月直到感恩节的情况都在缓解, 在今年余下的时间里，我们将在哪些地方看到与零售发货旺季相一致的紧缩情况. 他们的直线预测表明，我们将看到今年年底的情况远高于图表上的任何其他年份, 情况比今年任何时候都要严峻，除了2月份冬季暴风雪之后.
由于需求持续强劲，而能力条件没有改善，9月份干式货车和冷藏设备的使用率增加.
干式货车现货价达到了2美元的历史新高.9月份，包括燃料在内，每英里83英里. 10月初的结果显示，干式货车现货价继续快速增长，目前为2美元.87 per mile. Reefer spot rates climbed $0.09 to $3.8月份每英里13美元，而且也迅速增长到3美元.10月初，每英里25英镑. DAT指出，由于供应链中断，现货价格保持在创纪录水平，并继续与季节性趋势相反, port congestion, 设备短缺和有限的司机可用. 这些也是困扰国内货运市场数月的主题, and very little has changed. 干式货车和冷藏现货价格的前景表明，很可能还没有见顶. 然而，平板电脑的价格继续放缓，目前为3美元.10月初每英里降低了5美元，仅降低了0美元.06 per mile from $3.11 in July.
合同和即期货车的价差跌至0美元.9月份，每英里的现货价和合同价都创下了2美元的新纪录.49 per mile, excluding fuel.
Dry van contract rates, 自2020年5月以来没有逐月下降, 在10月初达到了2美元的历史新高.53 per mile, excluding fuel. 平板电脑价格也紧随其后，目前达到了创纪录的2美元.每英里90美元，不包括燃料，而冷藏合同价格下降了0美元.1月至今，这是自1月份以来的首次下跌.
产能的前景保持不变. 到达的跟踪指标和8月份对核心运营商的调查显示卡车, 拖车和司机的可用性问题仍然是这一趋势的主要因素.
FTR的驱动劳动力指数仅上升0.8月份，经季节调整后增加了5400个就业岗位，这一数据为2%. 这一增加使总就业人数达到26,000人，即1人.7%，低于2020年2月的2%.2% a month ago.
我们最近看到的一个趋势是，小型车队的运力在增长. Since July of 2020, 联邦汽车运输安全管理局(FMCSA)已经批准了100多种,000 new for-hire carriers. 这些运营商只有18.5万名司机. 这意味着市场上增加的机队的平均规模只有1艘.85辆卡车，表明公路上小型车队的数量大量增加. 2020年3月至2021年9月之间, 一卡车业务控股机构的数量增加了52%, 拥有2到5辆卡车的运输车数量增加了29%. 动力单位超过100的卡车的市场份额从52%下降到49%.
这些趋势很重要，因为它们告诉我们，司机们选择自己出去，而不是租用设备，在更成熟的机构的授权下运营, larger fleet. 当业主和经营者自己去, 他们有在现货市场交易的灵活性, 追逐更大的金钱负担. 影响的程度很难量化, 但我们认为，这种趋势至少会给即期汇率带来额外的上行压力. 我们还认为，这一趋势使货运商的运力总体上减少, 特别是那些不与较小船队合作的托运人, 这只是另一个复杂的动态因素，使货运市场未来的复苏更加复杂.
等式的设备方面，一个月比一个月略有改善, 但供应链问题仍然给卡车和拖车oem带来挑战. 8级卡车的产量比因半导体短缺而受到限制的7月份增加了56%. 这有助于将平均订单交货时间降低到11.6 months. 这是17个的重大改进.8 months seen last month, 但仍相当于卡车制造商要处理的几乎一整年的积压订单. 随着整车厂开始预定明年的卡车订单，8月份的新卡车订单也有所增加. 8月份的新拖车产量持平, 因为原始设备制造商每天生产相同数量的设备. FTR继续表明，在影响卡车和拖车生产零部件供应的供应链问题得到解决之前，该行业仍处于停滞状态. 与此同时，车队将很难获得新的卡车或拖车.
新卡车交付时间从11增加.3 months in June to 17.8 months in July.
FTR对卡车利用率的预测, 有份额的坐式卡车积极从事货运运输, 短期内基本保持不变, 但目前的数据略高于此前对明年下半年的预测. 预计到明年年底，利用率将超过97%，高于上个月的96%. 总的来说，考虑到10年平均利用率为91%，这种变化是最小的. FTR指出，即使利用率相对于预期有所下降, 他们预计卡车行业不会像2018年峰值后那样正常化. 驱动供应指标的改善表明，产能方面的大部分挑战仍将是设备短缺, not with drivers.
供应链问题严重制约制造业和工业生产. 原材料的交货期达到历史新高. 这导致制造商和零售商无法满足客户的订单, 是什么减缓了经济复苏，并将继续这样做，直到供应链问题得到解决. 尽管商品生产存在这些问题, 货车需求在一年多的时间里一直保持极高的水平，由于未来货运理论上的积压，未来货车需求的前景非常强劲, 以未完成订单的形式, remains substantial. 在补充库存和完成订单之前，消费者需求可能会下降, but as of now, 没有迹象表明这已经开始发生.
In the short term, 零售运输旺季应该会在整个第四季度为市场提供充足的货运, 特别是从11月中旬到年底. 强劲的进口量预计将继续为制造业和工业生产提供急需的原材料, 以及成品，以满足积压的客户订单. In early October, 多达75艘船停泊在洛杉矶和长滩的港口, up from 25 a month ago. 备份也蔓延到东海岸港口，船只试图绕过南加州的拥堵. 港口正在尽一切努力改善这种状况, 但是，一旦积压的工作得以解决，在2022年初之前，不太可能感到明显的缓解.
FTR最新的卡车装载量预测显示，2021年的前景略弱于上月的预测. 在干货车领域，预测显示总卡车装载量增加5.全年8%，低于6.但2022年的前景比3个月前有所改善.3% last month to 4.2% this month. 这一转变的主要原因是，供应链拥堵迫使销量从去年第四季度一直持续到明年. 在2022年全年预测中，所有设备类型都在逐月增长. 冷藏货物预计为4.0%增加，而平板载荷预计上升5.3%到2021年全年. 这两个预测都比上个月有所改善，因为冷藏和平板装载的预测从3上升.6% and 4.5%, respectively.
美国银行(Bank of America)的消费者支出数据为消费者行为和支出模式的变化提供了可见性. 信用卡消费总额增加了16.4% year-over-year and 17.截至10月2日的7天期间，较2019年的2%. 这些数字表明，进入10月份后，消费者支出仍显著上升.
美银特别指出的趋势包括家具和建筑材料支出反弹, 反映了最近房屋销售的增长. uedbet赌场线上注册的支出也出现反弹，表明对达美航空的担忧有所减少. 住宿支出的下降表明，未来旅行的航空支出可能会增加.
美国银行还指出，9月份日托中心的支出比去年同期高出52%，仅比2019年同期低13%. 这是一个令人鼓舞的迹象，因为可靠的儿童保育是恢复劳动力的关键.
9月份的失业率趋势趋于平稳，最近一周首次申请失业救济人数为326人,000, up from 310,000 from last month, 但仍接近大流行开始以来的最低总数. 持续申领人数进一步下降, 达到大流行开始以来的最低水平, down to 2.71 million from 2.上个月每周有7800万.
对托运人来说，情况从未像现在这样具有挑战性，尤其是那些依赖进口的托运人. 供应链约束导致成本上升，制成品供应有限, 生产所需的原材料和运输能力. 面向国内运输市场, 当设备制造商能够从积压的订单中获取所需的零部件，并交付新的卡车和拖车订单时，情况才会有所缓解. 全球供应链问题更为复杂. Backlogs at the ports, 集装箱和底盘短缺以及影响海外生产的covid - 19疫情都是关键因素. 缓解这些压力的途径需要时间在这两个方面都发挥作用. As a result, 托运人应该会看到越来越多的拒绝投标和越来越多的松紧度导致所有模式的卡车成本升高, nationwide, 到2021年底，可能到2022年上半年. 随着第四季度旺季的开始, 托运人应该对他们的运输供应商有明确的期望，并要求他们对自己的承诺负责, 同时，运营商也在应对自己的挑战. 随着第四季度形势进一步恶化，灵活性和合作心态将有助于保持服务质量.
